Auf den Rat seines Hofmeisters Julius verspricht der alte Fürst Gundolf demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, welchen die Söhne folgen sollen. Die beiden älteren Söhne Gerhard und Gebhard sind sich sehr sicher, den Wettbewerb spielend zu gewinnen. So zieht der eine gen Osten und der andere gen Westen.

Beide verspotten Gustav, den jüngsten, der „Dummling“ genannt wird, weil seine Feder in einen Wald fliegt. Zuerst ist Gustav traurig, aber dann findet er mit Hilfe der Feder eine Falltür, darunter eine Treppe und eine weitere Tür, hinter der eine Kröte namens „Itsche“, wohnt. Sie gibt ihm, was er braucht.

Die Fürstensöhne bei der Verkündung der Aufgaben. Von links: Gustav (Jannik Schümann), Gebhard (Matthias Kelle) und Gerhard (Emanuel Fitz).

Seine Brüder, die in ihrem Hochmut nur billige Tücher geholt haben, fordern eine neue Aufgabe, denn sie sind der Meinung, dem „Dummling“ fehle der Verstand. Daraufhin lässt sich der Fürst den schönsten Ring und schließlich die schönste Braut des Reiches bringen. Auch für diese beiden Aufgaben kann der „Dummling“ auf die Kröte „Itsche“ zählen und sie hilft ihm diese erfolgreich zu bestehen..