Auf dem Weg durch den kalten Winterwald trifft Sankt Nikolaus den Holzfäller Ruprecht. Wie kommt es, dass dieser sein Gehilfe wird? Die Konzertbesucher erleben, wie sich diese Geschichte mit dem Münchner Rundfunkorchester und der eigens dafür komponierten Musik von Franz Kanefzky entwickelt. Es geht um die Botschaft von Weihnachten und um Geschenke, die kein Geld kosten und doch so unendlich wertvoll sind.

Die letzten beiden Aufführungen präsentiert die Musikpädagogin Martina Oberhauser  in den "Zwergerlmusiken" für die jüngsten Konzertbesucher im Alter von drei bis sechs Jahren in einer gekürzten Fassung.