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Nazareth, im Jahr 15 v. Chr.: Ein Mädchen übersteht wie durch ein Wunder eine große Bedrohung - und noch weiß niemand, dass es die Bestimmung von Maria (Alissa Jung) ist, den Menschen den lang ersehnten Messias zu schenken. Im Mittelpunkt des Films stehen Marias Liebe zu Gott, aber auch ihre Gefühle als Mutter und Ehefrau, ihre Wahrhaftigkeit und ihr Vertrauen in die Vorsehung. Es ist aber auch die Geschichte ihrer Freundin Maria Magdalena (Paz Vega), die für sich einen anderen Weg wählt: das Leben im Palast mit all seinen Vorzügen, der Leichtigkeit, dem Luxus und nicht zuletzt der Macht. Erst durch die Begegnung mit Jesus (Andreas Pietschmann), dem Sohn ihrer Freundin, erkennt auch Maria Magdalena ihre wahre Berufung.